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理财经理KYC与资产配置策略

证券//

0.0

分

163

视频

8.0

课时

20.00

介绍

目录

课程概述

课程目标

考核评价

详细介绍

模块一：银行经理关系演变逻辑

1.对自己的营销工作重新定位

（368s）

2.银行客户关系发生了哪些变化？理财经理为何被拖入地狱之中？

（971s）

3.从财富管理生态系统看理财经理如何提升业绩？（上）

（923s）

4.从财富管理生态系统看理财经理如何提升业绩？（下）

（725s）

5.理财经理：个人能力决定销售定位

（454s）

6.销售业绩不达标的原因——不同产品需要不同个人能力

（1170s）

模块二：理财经理的困惑与解惑

7.四位优秀理财经理的营销案例解析（上）

（999s）

8.四位优秀理财经理的营销案例解析（下）

（968s）

9.如何从失败的营销中做有效反思？

（398s）

10.如何从投诉中找到以往营销中的问题？

（373s）

11.成为一个优秀的理财经理的五大必备条件

（370s）

12.理财经理需具备的逻辑思考能力

（719s）

13.理财经理的自我修养：从心理管理开始

（1006s）

模块三：KYC是所有营销的前提

14.掌握KYC的核心流程：别再盲打做营销

（591s）

15.能营销的客户很有限，该对哪些客户做KYC？

（594s）

16.KYC客户的清理顺序和触达标准

（891s）

17.如何测算和完成你的KPI指标？

（370s）

18.日常KYC的五种方法，哪种最易实现最有效？

（424s）

19.掌握电话沟通的步骤技巧，让你打的不再是无效电话

（495s）

20.如何开展面访营销成功率最高？

（500s）

21.客户沟通的关键要点——5W1H原则

（634s）

22.KYC客户要了解哪些信息？不同难度的信息如何获取？

（1069s）

模块四：复杂产品的营销要点和方法

23.做好客户预期管理：根据产品特性选择营销模式（上）

（718s）

24.做好客户预期管理：根据产品特性选择营销模式（下）

（492s）

25.产品销售必须沟通的几个维度，与产品归类综合测算表

（524s）

26.最好的资产配置——同时站在客户和自己的角度思考

（1013s）

27.资产配置理财收益测算表——在风险可控中实现利益最大化

（716s）

28.资产配置成功的关键——售后服务（上）

（480s）

29.资产配置成功的关键——售后服务（下）

（795s）

前沿讲座频道

28

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